Dypt inne i skyggen av det vakre fjellet Snøhetta finner vi trolldalen Ervod. Der må den lille trollprinsen Trym legge ut på sitt livs eventyr. Faren, den populære Kong Grom, er blitt lurt i en felle og blitt til stein i sola. Det er Grimmer, kongens selvgode fetter, som står bak. Han ønsker å ta makten og kunne sole seg i kongeglansen. Den ellers så harmoniske trolldalen Ervod går raskt til grunne under Grimmers vanstyre.
Opplysninger i et mystisk trollsagn gir Trym et håp om å redde både faren og Ervod. Men da må han finne farens forsvunne trollhale. Sammen med de gode vennene trolljenta Freia og det tohodede trollet Jutul, begir han seg ut på en farefull ferd i den forbudte skogen. Der møter de eventyrlige skapninger som Volven, et allvitende, svevende hode, og vekker en landskifter, et troll så stort som et fjell. Inne i den forbudte skogen venter den fæle Draugen. Det er et møte ingen har overlevd…
Filmen distribueres av: SF Studios AS
