En desperat, voldelig og absurd søken etter mening.
En filmregissør opplever eksistensiell angst etter å ha fullført sin debutfilm og prøver desperat å finne mening med livet i Los Angeles. Etter mislykkede forsøk på å finne løsninger i scientologi og magiske krystaller finner han en guru: Frank Yang, en bodybuilder fra Taiwan med unik innsikt i livet. Sammen slipper de ankeret til virkeligheten og reiser inn i sjelens og tankenes verden.
