Søsknene Theodor (8) og Vilja (11) må søke tilflukt fra den skumle bølla Bremer, og gjemmer seg hos den rare kunstneren Tegnemester Tusj. De oppdager at han har en magisk pensel som kan gjøre tegninger levende! Kanskje den kan brukes til å ta tilbake mot Bremer? Men alt kommer ut av kontroll når det viser seg at dinosauren Vilja har tegnet, er mye mer enn de trodde.